50億！河南首單主創市場化債轉股項目成功落地

來源：大河報·大河客戶端 時間:2017年6月29日 記者：丁倩

6月29日，記者從河南能源化工集團(以下簡稱河南能源)獲悉，河南能源市場化債轉股項目首期50億元資金順利到位，標志著河南省首單市場化債轉股項目成功落地。

據悉，本期50億元是由河南能源、建設銀行、河南投資集團三方精心謀劃落地實施的市場化債轉股項目首期到位資金，是落實河南能源與建設銀行年初簽訂的125億元市場化債轉股框架協議的產物。據業內人士分析，本期50億元資金到位后，短期內將有效緩解河南能源的債券兌付壓力，長期來看，將為河南能源調整債務結構、降低資產負債率進而實現轉型發展贏得寶貴的時間。

去年10月，國務院發布《關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》，鼓勵通過市場化債轉股等方式，幫助鋼鐵、煤炭等企業降低杠桿率，推動供給側結構改革。今年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省屬國有企業市場化銀行債權轉股權推進工作方案》(以下簡稱《方案》)，要求成立市場化債轉股推進工作小組，小組下設兩個專項推進小組，第一專項推進小組由省政府國資委牽頭,分管負責同志擔任召集人,相關企業為成員單位,負責指導、協調、推進國有企業市場化債轉股工作,協調解決國有資產轉讓的評估、審批等方面問題。第二專項推進小組由河南銀監局牽頭,分管負責同志擔任召集人,各相關銀行業機構為成員單位,加強對銀行業機構的組織協調,妥善解決債轉股中債權選擇等問題。

據記者獲悉，《方案》同時要求加快推動建設銀行與河南省安鋼集團、河南能源化工集團、平煤神馬集團已簽訂協議的350億元債轉股項目落地。本次河南能源首單市場化債轉股項目的成功落地，標志著河南省市場化債轉股工作取得了階段性進展。

據了解，除與建設銀行簽訂125億元市場化債轉股協議外，河南能源還與工商銀行、農業銀行、交通銀行合計簽訂350億元市場化債轉股合作協議，累計簽訂市場化債轉股合作協議475億元，位居河南省首位。

據有關業內人士分析，河南能源首單市場化債轉股的成功落地，將為河南省內其他市場化債轉股項目的推進提供良好的示范效應，為河南省國企改革提供強大的助力。