河南能源時隔3年后重啟發債。2023年12月15日，河南能源集團有限公司（以下簡稱河南能源）成功發行首期10億元定向債務融資工具(PPN)，期限2＋1年。

　　河南能源相關人士表示，重啟發債對河南能源意義重大，本期債券的成功發行有利于提振外界對河南能源的市場信心、增強市場認可，也有助于推進河南能源的信用全面修復，優化公司債務結構。

　　規模10億

　　河南能源首期定向工具成功發行

　　首期10億元PPN成功發行，是河南能源提振市場信心、推動信用全面修復的重要一步。

　　11月22日，河南能源收到中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱交易商協會）出具的《接受注冊通知書》，交易商協會決定接受河南能源定向債務融資工具（PPN）注冊。《接受注冊通知書》顯示，河南能源定向債務融資工具注冊金額為30億元，注冊額度自本通知書落款之日起2年內有效。

　　據河南能源相關人士介紹，此次募集資金計劃用于置換河南能源及所屬公司的有息債務。

　　河南能源本期債券發行獲得了省內外多家金融機構的積極認購。河南能源相關人士表示，本期債券的成功發行有利于提振外界對河南能源的市場信心、增強市場認可，也有助于推進河南能源的信用全面修復，優化公司債務結構，為公司高質量發展注入強勁動力。

　　3年來，河南能源始終將債券兌付、重啟發債、修復信用作為改革重生的工作重點。

　　11月10日，河南能源將2024年到期的33.55億元債券、2025年到期的15億元債券提前集中兌付，自此公司存續債券全部兌付完畢。自2020年11月至今，河南能源共兌付債券90筆、累計兌付債券本息535億元。

　　河南能源相關人士表示，三年來的債券兌付，每一步都面臨著挑戰。在2021年、2022年兌付債券本息的基礎上，2023年年初，公司新領導班子握好改革發展“接力棒”，主動承壓，按計劃完成了集中兌付攻堅任務，用實際行動踐行對投資者的承諾，展現了河南能源有諾必踐的嶄新形象。

　　“此次重返債券市場，不僅對河南能源意義非凡，也是國內債券市場具有標志性意義的事件。”上述人士表示。

　　債務結構優化

　　后續將逐步實現融資功能全面恢復

　　通過3年的債務風險化解，河南能源存量債券兌付完畢，債務結構得到優化。

　　近3年來，在金融機構的大力支持下，河南能源融資能力逐步恢復，融資成本不斷降低。河南能源在銀行和非銀機構的存量債務規模保持穩定和適度增加；2021年、2022年及2023年前11個月，河南能源新增融資分別落地39億元、58億元、127億元，并實現利息支出、綜合利率“雙減雙降”。

　　河南能源相關人士表示，恢復債券市場融資后，河南能源將結合債務結構優化和債券市場情況，適度通過債券方式融資，下一步將重點修復企業信用等級，逐步實現融資功能全面恢復。

　　在債券償還保障方面，河南能源相關人士表示，公司嚴格按照河南省政府國資委要求，建立了“631”債務償還機制，主動防范化解風險，守牢債務風險底線。

　　錨定1億噸產能目標

　　全力做強全省能源保障主平臺

　　在河南省委、省政府堅強領導以及社會各界的大力支持下，河南能源深挖企業潛力、抓好生產經營，在完成債券兌付和重啟發債的同時，公司業績再上新臺階。

　　據介紹，河南能源2021年完成營業收入1103億元，實現利潤總額32億元；2022年完成營業收入1129億元，實現利潤總額50億元；2023年1至11月份，完成營業收入1126億元，實現利潤總額48億元，總體保持了穩中有進、穩中提質、穩中向好的發展態勢。同時，河南能源積極承擔區域能源保供責任，近3年累計向省內發運動力煤近3000萬噸，占河南省保供總量超一半。

　　站在新征程、新挑戰的起點，河南能源未來又將如何發展，成為市場關注的焦點。

　　河南能源相關人士表示，河南能源謀劃、明確了“2＋2＋N”產業戰略發展體系，聚焦煤炭、化工及新材料兩大主責主業，壯大電力及新能源、物流貿易兩大培育產業，優化醫療健康、金融服務等N個輔助產業。

　　煤炭產業方面，今年以來，河南能源在省內新增煤炭資源量2500萬噸。下一步，將錨定1億噸產能目標，全力做強全省能源保障主平臺。

　　化工新材料產業方面，河南能源以基礎化工向現代化工新材料領域延伸發展為主線，研究擬定了化工新材料產業高質量發展實施方案，一批轉型升級標志性項目順利投產，著力打造先進高分子材料、生物可降解塑料、電子化學品、氫能新能源四大產業集群。